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多宝体育app-官网下载:新能源与电力设备行业中期投资策略

发布时间:2021-08-21 18:53:08浏览次数:



市场整体表现:下半年机会大于上半年 . 1
新能源汽车:磨合中蓄势,三季度将迎来较好投资机会  2
长期:从1到10的发展,最好的成长期 . 2
中期:国内外共振,造就产业链新机会  6
短期:磨合期蓄势,把握新的成长 . 10
投资聚焦:看好主产业链、壁垒高的环节、核心环节等三方面的机会 . 13
光伏:技术进步是核心,分布式迎来发展机会 . 14
全球光伏市场:市场占比逐渐转移,印度市场值得关注。 . 14
国内光伏市场:格局结构双转换,增长速度将放缓。  15
政策促进行业健康发展,降本提效是不变的主题。  16
单晶电池符合发展趋势,市场份额将不断增加。  17
政策向好,储能助力,分布式市场值得期待 . 20
总结:壁垒已经形成,关注优势企业 . 20
储能:蓄势待发,下半年订单将起 . 21
储能逐步受到政策重视 . 21
储能技术百花齐放:已具推广基础 . 22
储能系统应用刚需已出现,效益逐体现  23
储能建议关注标的  27
电改:红利逐步释放 . 27
政策空间逐步打开  27
综合性服务商是独立型售电公司未来发展方向 . 28
需求侧管理需要市场化支撑  30
下半年碳交易市场值得关注  32
一带一路和国企改革提升发展空间 . 34
电改建议关注标的  35
风险因素 . 35
表 目 录
表格 1:新能源汽车推广补贴方案及产品技术要求  4
表格 2:《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(分车型汇总)  8
表格 3:部分国内锂电池厂商产能及扩产计划 . 10
表格 4:常规晶体硅电池平均转换效率不断进步  17
表格 5:N型双面组件与P型双面组件对比  19
表格 6:储能逐步受到政策重视 . 21
表格 7:铅炭储能项目测算条件 . 23
表格 8:项目经济性测算结果  24
表格 9:各区域电网AGC补偿办法 . 26
表格 10:售电公司对偏差电量考核逐步重视 . 30
表格 11:需求侧管理相关政策 . 30
表格 12:2015年各省需求侧管理目标完成情况  31
表格 13:海外特高压订单情况  34
图 目 录
图 1:过去半年上证综合指数表现 . 1
图2:过去半年市场整体表现与行业表现 . 1
图3:过去半年申万行业指数(电气设备)表现 . 1
图4:国内机动车污染物排放量/万吨 . 2
图 5:国内汽车油耗限制 . 2
图6:政策推动新能源汽车巨大需求  3
图7:《汽车产业中长期发展规划》主要内容  3
图8:动力电池系统价格将持续下降  5
图9:中国新能源汽车销量及渗透率  6
图 10:2016年全球EV销量前十车型  7
图 11:2016年全球PHEV销量前十车型 . 7
图 12:特斯拉Model 3 . 8
图 13:历代特斯拉汽车价格下降明显 (万美元)  8
图14:国内锂动力电池出货量/GWh  9
图15:全国新能源汽车分类月度销量(单位:量) . 11
图16:部分车企纯电动乘用车月度产量(辆)  11
图 17:2017年1-5批目录乘用车技术路线占比 12
图 18:2017年1-5批目录专用车技术路线占比 12
图19:四川电池级、工业级碳酸锂价格(元/吨) . 12
图 20:国内有色金属现货价 平均价:钴:1#  13
图 21:国内有色金属现货价 平均价:镍板:1#  13
图22:全球光伏装机增量(单位:GW)  14
图 23: 2015年全球各地区新增装机容量  15
图 24: 2016年全球各地区新增装机容量  15
图 25: 2014-2016全国光伏电站新增装机容量(单位:万千瓦) . 16
图 26: 2016年装机结构(累计量) . 16
图 27:2016年发电量占比 . 16
图 28: 2013-2016年发电量占比. 16
图 29:储能技术百花齐放 . 23
图30:储能应用场景 . 25
图31:电改配套文件密集出台说明了国家对电改的高度重视  27
图32:电力市场交易规则发布省份  28
图33:需求侧管理包含范围  32
图34:碳交易市场历史  33
图35:碳排放权交易各省市之间差异巨大(2017.6.13)  33
图36:天津、重庆碳排放权交易不达预期 . 33
图37:“四项改革”首批试点企业  34
图38:央企“6+1”混改首批试点企业  34

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